天津市保險銷售從業人員繼續教育培訓管理辦法

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第一章總則

    第一條 根據《保險銷售從業人員監管辦法》(保監會令2013年第2號)等有關規定,加強保險銷售從業人員繼續教育培訓工作,能夠使保險銷售從業人員進一步增強對行業的信心,不斷提升保險理論水平和銷售技能,有效防范銷售誤導等違法違規行為的發生,使其依法、合規、誠信展業,從而全面提高保險銷售從業人員整體素質,制定本辦法。
 
    第二條 繼續教育培訓是《保險銷售從業人員執業證書》(以下簡稱《執業證書》)年檢的必要條件之一。繼續教育培訓實行電子化網絡培訓形式進行,由天津市保險行業協會秘書處(以簡稱協會秘書處統一組織實施,每年進行一次。

第二章 繼續教育培訓內容

    第三條 自2016年度繼續教育培訓課程開始,培訓時間為30小時。繼續教育培訓內容:保險基礎知識和銷售技能14小時40分鐘,法律法規、監管政策、職業道德與綜合素質12小時,治理銷售誤導3小時20分鐘。

第三章 繼續教育培訓報名

    第四條 保險公司和保險代理機構持有效《執業證書》的保險銷售從業人員,都應報名參加協會秘書處統一組織的繼續教育培訓。
 
    第五條 繼續教育培訓報名按以下規定執行
 
    (一)對原持有《保險代理從業人員資格證書》有效截止日期為2016年1月份至6月份的保險銷售從業人員以及《執業證書》注冊時間為2015年1月份至6月份的保險銷售從業人員,參加2016年度繼續教育培訓課程,報名時間截止到2015年11月份。
 
    (二)2015年7月份注冊《執業證書》的保險銷售從業人員,參加2016年度繼續教育培訓課程的,報名時間為2015年12月份。后續其他月份報名時間依次對應順延。
 
    (三)保險公司和保險代理機構通過“天津市保險銷售從業人員信息服務平臺-繼續教育管理子系統”(以下統稱“繼續教育管理系統”)進行報名操作。具體報名時間以當年度協會秘書處印發的“保險銷售從業人員繼續教育培訓報名時間通知表”為準。
 
    (四)各保險機構新錄用的持有《執業證書》的保險銷售從業人員,當年度沒有進行繼續教育培訓學習的,錄用機構于該銷售人員入職當月予以補報名。
 
    (五)保險銷售從業人員繼續教育培訓當年度培訓課程關閉的,學習關閉當月可以再次報名,但學習截止時間到《執業證書》年檢結束前十天。
 
    第六條 保險公司和保險代理機構在繼續教育管理系統報名結束當天,須將電子版格式的報名人員明細表和當月應報未報人員的明細表(注明不報名原因)以電子郵件的方式報送到協會秘書處,協會秘書處相關工作人員對各機構報送的報名信息給予審核。
 
    第七條 保險公司和保險代理機構繼續教育培訓報名信息經協會秘書處審核無誤后,繳納繼續教育培訓報名費用。繳費方式為公對公轉賬。自2016年度培訓課程開始,繼續教育培訓報名費用為每人每年度40元。繼續教育培訓學習報名交費后不再退費。

第四章 繼續教育培訓管理

    第八條 保險公司和保險代理機構應指定專人負責組織保險銷售從業人員繼續教育培訓工作。
 
    第九條 保險公司和保險代理機構負責繼續教育培訓工作的人員,在接收到繼續教育培訓課程開通校驗碼短信的當日,在繼續教育管理系統中完成本機構當月報名學習人員的培訓課程開通工作。報名學習人員需自開通之日起六個月內完成30小時的課程學習。各機構應隨時監督檢查學員的學習進度及通過情況,學習結束前一個月,對學員的學習進度進行通報,以保證學員按時完成學習課程,順利通過《執業證書》年檢。
 
    第十條 保險銷售從業人員在繼續教育培訓課程考核通過后20日內,下載或打印《電子培訓證書》,過期系統將不再支持《電子培訓證書》的下載或打印。

第五章 自律措施

    第十一條 保險公司和保險代理機構不得為未取得《執業證書》的人員報名繼續教育培訓。
 
    第十二條 保險公司和保險代理機構必須嚴格遵守本辦法。保險公司和保險代理機構不按照本辦法執行的,將視情況給予口頭通知限期改正、與機構主管領導進行工作溝通并提出書面批評、在行業內通報批評等自律措施。

第六章 附則

    第十三條 年檢結束時間為《執業證書》年度對應的有效期開始日期。
 
    第十四條 本管理辦法適用于所有保險公司和保險代理機構的保險銷售從業人員。
 
    第十五條 本辦法自2016年2月1日起執行。
 
    第十六條 本辦法由協會秘書處負責解釋。
 











 

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